پاریس، ۱۹۳۷. وینکلر دشمن خود گوردون را که یک گانگستر شیکاگویی است، از روی صحنه یک تالار موسیقی در پاریس که در آن نمایش تله‌پاتی اجرا می‌کند، به قتل می‌رساند. او به هنرمند دیگری به نام هلن پول می‌دهد تا به پلیس بگوید که شب را با هم گذرانده‌اند؛ اما این ترفند کالاس، افسر پلیسی که روی پرونده قتل تحقیق می‌کند را فریب نمی‌دهد. کالاس یکی از همکارانش را استخدام می‌کند تا هلن را وسوسه کند.